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執筆年: 2021
著者: トニー
関連銘柄: Samsung (KRX:005930)、SK Hynix (KRX:000660)、 Micron (MU) 、Nanya、 Intel (INTC) 、 AMD (AMD) 、 Quanta (2382) 、 Wiwing (6669) 、 Shen Da (3706) 、ホンハイ（2317） 、 ASロック（3515）
データセンターデータセンターパート5
サーバー業界の収益 1,000 億に影響を与える 2 つの主要な要因
本篇關鍵字
DRAM：動態隨機存取記憶體，作為電腦或伺服器的 RAM，CPU 在運算過程中將會從 RAM 之中抓取資料，當關閉電源，RAM 之中的資料也將隨之清除。
前面花四章的篇幅介紹伺服器的產業鏈，然而未來又有那些原因影響雲端資料中心伺服器業績及 EPS 呢？
影響的因素包括雲端需求、資料中心伺服器庫存水位、記憶體價格、CPU 更迭等。雲端需求在第二篇已經介紹過；而最為關鍵因素之一的伺服器庫存水位，一般投資人較難以觀察，需要了解資料中心的伺服器庫存；除非實際訪查，不然無法輕易取得。因此本章將聚焦於記憶體價格、CPU 升級等面向。
1. メモリの価格
メモリには、DRAM (ダイナミック ランダム アクセス メモリ) と NAND フラッシュ (フラッシュ メモリ) の 2 種類があります。前者はデータへの高速アクセスを担当し、後者は大量のデータの保存を担当します。メモリは在庫レベルと需要と供給の影響を受け、非常に周期的な業界を形成しますが、メモリはデータセンターの重要なコンポーネントでもあり、CPU 動作中の大量のデータ アクセスとランダム アクセスを支配します。そのため、メモリの価格は変動します。このとき、ホワイトラベルサーバーの粗利益率は上昇します。
2.CPU
企業がサーバーを購入するときは、一般の消費者がコンピュータを購入するときと同じように、新旧の仕様を考慮します。そのため、企業は、新世代の CPU が発売されるのを待ちたがる場合があります。新しい CPU が発売されると、通常、前世代の CPU の価格が引き下げられます。現時点では、企業がより強力な新しい CPU を購入する場合でも、前世代より価格が下がった CPU を購入する場合でも、コスト効率が高くなります。 Intel はサーバー CPU 市場で 80% 以上のシェアを持っていますが、Intel の研究開発速度の遅れによりこの転換期間が延長され、通常 2 年ごとに改訂されるプラットフォームが 3 年ごとに延長されました。年。
上記の各世代の Intel サーバー CPU のリリース スケジュールから、Intel の CPU が近い将来どれだけ遅れているかがわかります。 Intel のサーバー専用 CPU は Xeon と呼ばれ、2017 年に Sky Lake-SP から 14nm+ プロセスを採用しました。当初、2019 年までにプロセスが 10nm に進むと予想されていましたが、Intel はまだ Purley プラットフォームに留まった Cascade を発売しました。 Intel の 10nm プロセス技術はまだ量産できないため、Lake-SP CPU は 14nm++ プロセスを使用します。 2020 年までに、インテルが 10nm プロセスを開始してから 2 年以上が経過し、Purley プラットフォームから Whitley プラットフォームの第 3 世代 Xeon にプラットフォームが更新されました。以下のロードマップでは、14nm Cooper Lake と 10nm が確認できます。 Whitley プラットフォームに基づいて設計された Ice Lake ですが、残念ながら 2020 年に発売されたのは 14nm+++ Cooper Lake-SP のみです。歯磨き粉工場にふさわしいです。 2021 年の初めに、Intel は 2019 年から報告されていた 10nm プロセスのサーバー CPU Ice Lake-SP を、2 年近くの遅れを経てようやく少量出荷しました。ロードマップによれば、新世代の Sapphire Rapids は 2021 年に発売されるはずですが、CPU がどれくらい遅れるのか、それとも歯磨き粉を絞るようなパフォーマンスで発売されるのかわかりません。
幸いなことに、データセンターや企業は、CPU の世代や性能の向上に比べて、サーバーの使用需要に注目しているため、近年使用量が急増しても、CPU の発売が遅れてもマシンの交換の必要性が遅れることはありませんでした。ただし、需要が鈍化すると、CPU の遅延により、企業はサーバーの交換が遅れる可能性があります。
クラウド データセンターに関する記事は、第 1 記事の分類紹介から始まり、第 2 記事のサーバー需要側、第 3 記事の業界チェーン、第 4 記事のホワイトラベル サーバー メーカー、第 5 記事の業界に影響を与える要因の合計 5 つの記事です。最新かつ最も人気のあるクラウド ホワイト ラベル サーバー業界について詳しくご紹介します。ご質問がございましたら、以下にメッセージを残していただければ、一つずつお答えいたします。
参考：インテル、経済省、トレンドフォース TrendForce