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執筆年: 2021
著者: トニー
Appleの当たり障りのないiPhone 13のマイクロアップグレード
iPhone 13のマイクロアップグレードがサプライチェーンに与える影響
ほとんどの人はiPhone 13に大きな変化はなく、驚きはないと考えていますが、一部の研究機関は、2021年のiPhone出荷台数は2億3,000万台に達し、そのうちiPhone 13は2020年のiPhone 12の販売台数と比較して約8,500万台を占めると指摘しています。 7,200 万人で、18% の成長が見込まれます。成長の主な理由は、昨年はサプライチェーンが疫病の影響を受けたことだが、今年は比較的順調で、市場の需要にすぐに応えることができた。
今年のAppleのiPhone仕様アップグレードには、A14からA15チップへのアップグレード、iPhone 13 Proレンズの口径の拡大、画面の明るさと更新速度の向上、バッテリー容量の増加、ストレージ容量の増加、そして近年のAppleのカラフルな戦略の維持が含まれます。この記事では、このマイクロアップグレードをサプライチェーンの観点から見ていきます。
1. A14 を A15 にアップグレード
今回のiPhone 13は、iPhone 12のA14プロセッサからA15にアップグレードされており、TSMCの5nmプロセスも採用されていますが、A15にはA14よりも32億個多い150億個のトランジスタが搭載されていると推測されています。 Appleは、5nm+テクノロジーを使用していると主張しており、これは携帯電話システムにとって最も強力なシングルチップです。今回のもう一つの大きなポイントは、Appleが初めてiPhone 13とiPhone 13 Proで異なる仕様のプロセッサを組み合わせたことです。iPhone 13のA15プロセッサは4コアGPUを搭載しており、ProのA15プロセッサは搭載されています。 Pro は 5 コア GPU を搭載しており、クリエイターやゲーマーにさらに過激な体験を提供します。 TSMCは今回もApple A15プロセッサをすべて採用していますが、A15は値上げリストには含まれておらず、従来の1種類のSoCシステムシングルチップの代わりに2種類のSoCシステムが存在するため、容量割り当てとApple は TSMC の収益の 20 ～ 30% を占めており、今後も売上総利益率の変化を注視していく必要があります。
2. 広角レンズのアップグレード
今回、Proシリーズの後レンズの口径は大きくなりましたが、その差は大きくありません。メインレンズと望遠レンズは7Pのままで、超広角レンズは5P（プラスチックシート5枚）から6Pにアップグレードされました。今回はレンズが大型から6Pに変更され、モジュールメーカーはLG Innotek、Hon Hai、Sharpとなっており、技術の向上により差が広がることが予想される。これまで、Largan の出荷台数はハイエンドレンズの 70% 以上を占めており、今年の超広帯域レンズの売上高の約 45% を Apple が占めています。アングルレンズのアップグレードにより、出荷量が増加し、収益が増加する可能性があります。
3. 画面更新速度
今回のiPhone 13 ProはOLEDパネルを維持しており、ProMotionテクノロジーにより、画面のリフレッシュレートは120Hzに達し、画面の明るさも1200nitsに増加しました。画面仕様のアップグレードの主な受益者は韓国のメーカーLGD（LG Display）です。 ）とSamsung Display SDC（サムスン）ディスプレイ）だが、今回BOEは当初サプライチェーンリストに含まれていなかったが、将来的に含まれればiPhoneのコストを下げることができる。
4. 9 色の iPhone のための複数の戦略
今回、AppleはiPhone 13用のピンク、ブルー、レッド、iPhone 13 Pro用の天豊ブルーとゴールドを含む9色のiPhoneを一度に発売しました。これらの特別な色は製造プロセスの難易度を高め、歩留まりを低下させます。それだけでなく、開発の初期段階でのカラーマッチングにも時間がかかりますが、複数の色によって作成されるしきい値は、一流メーカーにとって優れた堀でもあります。近年、組織と工場の統合と合併の傾向があり、レンズは中国本土の台州にあるキャッチャーの2つの工場を買収し、ペガトロンは全体の競争力を強化します。 iPhoneのステンレスフレームは鴻海グループのホンズンとジェイビルが供給し、アルミニウム合金フレームはホンハイ、ジャビル、レンズが共同で供給し、ガラスバックパネルはレンズが供給している。これらのメーカーは Apple から大量の注文を抱えていますが、歩留まりと交渉力のせいで粗利益率も低下しており、Apple がより良い NRE (一時的な開発費用) を提供するかどうかに依存することしかできません。
5. バッテリー容量を増やす
記者会見によると、iPhone 13とiPhone 13 Pro Maxのバッテリー駆動時間は最大2.5時間、iPhone 13 miniとiPhone 13 Proのバッテリー駆動時間は最大1.5時間延長されたことによるとのこと。海外メディアの報道によると、iPhoneのバッテリー容量は以下の表のとおりで、これによりiPhoneバッテリーのサプライヤーのASP（平均販売価格）が向上するとのこと。サイード、サンワンダなど。
6. ストレージ容量の増加
より幅広い価格帯を設定するために、Apple は今回 1TB オプションを開始し、64GB オプションもキャンセルしました。これにより、Nand フラッシュ メモリ メーカーは販売能力を増やすことができ、ASP には Samsung、Kioxia、Witten が含まれます。 、マイクロンなどの大容量iPhoneは全体の収益増加に貢献するだろう。
今年のiPhone 13のアップグレードは重要ではないが、多くの台湾工場が撤退し、本土の工場に置き換えられており、投資家は依然として無限のビジネスチャンスを見つけることができる。過去 2 年間の大幅な改訂のペースに倣い、来年の iPhone 14 はさらにエキサイティングなものになります。